Helyszín: a Fekete-tenger hetvenhetedik szigetén egy nádszálban.
Szereplők: király, idősebbik királyfi, fiatalabbik királyfi, idősebbik felesége, dajka, öregasszony 1, boszorkány, Világszép Nádszál Kisasszony, két szobalánya, öregasszony 2, Mici a macska, táltos paripa, két farkas, Napnak a…